第 15 集

　　雁门关外，阿朱独守五天五夜，始见乔峰出现，阿朱含泪扑入乔峰怀中。见阿朱无恙，乔峰亦欣然。阿朱向乔峰述说别后之事，乔峰突有所悟，质问阿朱是否假扮自己去杀三槐夫妇和恩师，阿朱承认曾扮乔峰去救丐帮众人一事，乔峰方知误会了阿朱。二人找到当年刻有遗书的石壁，不想字迹已被铲去。边关上宋兵欺抢契丹百姓，乔峰出手相救，深感自己契丹血脉。

　　为查带头大哥，乔峰、阿朱去找徐长老，不料到达卫辉城时，徐已死。巧遇私自约会的谭婆和赵钱孙，乔峰向二人追问带头大哥，无果，点穴离去，找谭公查问，回来却见二人已死，谭公见状自尽，令乔峰有口难辩。

　　乔峰、阿朱去泰安找单正，不想到达时，单家人皆已葬身火海。知道带头大哥的人接连死去，乔峰、阿朱一头雾水，决定去天台山向智光大师求教。

第 16 集

　　智光拿出石壁拓文为乔峰详述事情始末，乔峰方知自己原本姓萧，乃契丹后族。当乔峰问及带头大哥时，却发现智光大师已圆寂。乔峰、阿朱相约找最后知情人康敏问完此事后，就到塞外骑马牧羊，再不回来。

　　阿朱假扮白世镜拜访康敏，康敏有所察觉，但终说出带头大哥乃是大理镇南王段正淳之秘。为使乔峰顺利报仇，阿朱将从少林偷出的《易筋经》送与乔峰。阿朱丹臣跌撞闯来，说有恶人寻仇，求乔峰到小镜湖为主人报信。

　　刁蛮的阿紫被段正淳推下湖，装死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹发现阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫为已女，一旁的阿朱见此景亦动容，原来阿朱也是阮星竹、段正淳之女。乔峰得知眼前之人就是自己找寻的带头大哥，正欲报仇，四大恶人前来寻仇。

第 17 集

　　为护主，褚万里被段延庆所杀，段正淳痛失兄弟，亲自抵抗延庆，渐显不支，乔峰出手相助，四大恶人败退。乔峰质问段正淳当年之事，段正淳误会乔峰是指自己的荒唐行为，将诸罪认下，乔峰约段正淳三更青石桥相见，以了仇怨，段正淳答应。

　　阿朱劝乔峰放弃报仇，乔峰不肯；阿朱不忍父亲死于乔峰手，待峰走后，阿朱告段正淳此约取消，自己则假扮段正淳模样前去赴约。阿朱死在乔峰掌下，乔峰追悔莫及，临终前阿朱托乔峰照顾妹妹阿紫，这一切都被躲在暗处的阿紫看到。葬阿朱时，乔峰突悟此间误会，更是痛不欲生。

　　秦红棉母女找阮星竹算帐，阮星竹巧言应对，秦红棉认定从已身边夺走段正淳的是康敏，与阮星竹相约同去找康敏。

第 18 集

　　乔峰与秦红棉等先后来到康敏家，看到康敏与段正淳调情，原来康敏亦是段正淳的情人。康敏骗段正淳喝下药酒，将其绑在床上加以折磨。乔峰暗中出手助段正淳点中康的穴道，此时白世镜出现，众人方知白世镜早与康敏有染，马大元乃是被二人谋杀。白世镜杀段正淳，却死于黑衣人之手，乔峰追黑衣人而去。待乔峰返回，众人已去，只留下被阿紫折磨得面目全非的康敏，乔峰问康带头大哥，康敏欲说出时，阿紫返回，给康敏一面镜子，康敏一照之下，立时气绝。乔峰责怪阿紫坏了大事，阿紫强词夺理。二人火烧康宅后离去，阿紫以阿朱的嘱托为由，跟随乔峰身边。

第 19 集

　　酒馆里，二师兄狮吼子追阿紫而至，向阿紫索要"神木王鼎"，阿紫推出乔峰打退狮。林中，乔峰、阿紫被三师兄出尘子拦截，原来"神木王鼎"乃星宿老怪练化功大法之宝，乔峰不耻，令阿紫交出，阿紫不肯，乔峰走，阿紫被擒去。夜，乔峰跟星宿弟子来到树林，大师兄摘星子欲杀阿紫，在乔峰相助下，阿紫杀了摘星子，成为星宿派大师姐。

　　乔峰恼阿紫出手狠毒，阿紫抬出姐姐阿朱向乔峰示威。盛气之下，乔峰离去，见阿紫久未追来，乔峰返回寻阿紫，阿紫用暗器袭乔峰，却伤于乔峰掌之下，生命垂危。乔峰悔，带阿紫四处求医，偶知人参可起死回生，乔峰为阿紫买参，渐渐身无分文。

第 20 集

　　为找人参，乔峰带阿紫来到长白山，与女真部落首领完颜阿骨打结识，阿骨打邀峰回营，以上等人参相赠，乔峰受到女真部热情接待。一日，乔峰随阿骨打猎熊，遭契丹人攻击，乔峰生擒契丹人耶律洪基，令阿骨打等人钦佩不已。乔峰赏洪基英雄气概，放之并与其结为兄弟。次日，洪基派人以重礼相赠，乔峰将其全部转送给女真人。

　　阿紫病渐好与乔峰旷野骑马，遇送礼之人，被引至契丹行营，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封乔峰为官，乔峰推却。此时，朝中楚王父子叛乱，洪基率兵回朝，乔峰随其前往。叛军以人质要挟，洪基深感大势已去，乔峰单骑入敌阵，杀死楚王，生擒皇叔。

第 21 集

　　乔峰助洪基平息叛乱，被封南院大王，阿紫为端福郡主。乔峰、阿紫入住云洲王府，却过不惯府内生活。一日，乔峰带阿紫打猎，遇契丹兵从宋界打草谷归来，俘虏中一男子向乔峰偷袭，此人便是聚贤庄游氏后人游坦之，游坦之誓杀乔峰报仇，却对阿紫无限迷恋。乔峰放游坦之及众百姓离去，不慎将《易筋经》遗失，被游坦之拾得。乔峰走后，阿紫率众而返，将游坦之擒回府，为不让乔峰认出，阿紫给游坦之铸上铁面，阿紫将游坦之折磨得死去活来，但游坦之对阿紫的爱恋却丝毫未减。

第 22 集

　　阿紫用神木王鼎招来毒虫，让毒虫吸游坦之的血，再用游坦之的血练化功大法，游坦之中毒后照《易筋经》而练，屡屡能死里逃生。一日，神木王鼎引来冰蚕，阿紫让冰蚕吸游坦之血，游坦之全身结冰，阿紫以为游坦之死了，弃之荒郊。游坦之醒后发现帮丐聚会，段誉奉父命送来书信，解释马大元死因。丁春秋向丐帮索要毒物，大施毒威，丐帮弟子多被其毒死，唯游坦之无恙，丁将游坦之收归门下。

　　聪辩先生苏星河发帖约武林人士弈棋，天下豪杰齐聚其处，丁春秋被珍珑棋局所迷，幸鸠摩智到来惊扰，丁才猛然醒悟。

第 23 集

　　鸠摩智与慕容复对弈，双双迷失心智，段誉出手救慕容复，慕容复感大丢颜面。四大恶人到来，段延庆亦被珍珑所迷，少林小和尚虚竹不愿有人再走火入魔，上前搅乱棋局，不想却在延庆暗中指点下破了珍珑，苏星河大喜，将虚竹引入石洞。

　　洞中苏师无崖子收虚竹为徒，并将七十年功力输入虚竹体内。无崖子死前，将逍遥派掌门指环传给虚竹，命其杀丁春秋为已报仇，并指点虚竹向一画中女子求教。虚竹出洞后，苏星河见虚竹手上指环，明白师意，奉虚竹为掌门人，虚竹只道自己是少林和尚推托不受。

第 24 集

　　虚竹随祖师伯玄难离去，不料玄难暴死途中，虚竹返回找苏星河算帐，苏星河言玄难是中丁春秋毒而亡，说着苏星河亦死在丁毒之下。苏众弟子拜虚竹为掌门人，虚竹不愿再纠缠，违心答应，借机离去。

　　段誉为见语嫣，与慕容复等同行，受尽奚落，终被驱离开。虚竹追赶少林僧与慕容复等人相遇，慕容复惊讶虚竹武功长进之快，独自尾随其后。面馆中，虚竹被阿紫戏弄，破了荤戒。丁春秋率众弟子到来，抓住阿紫索要神木王鼎，阿紫巧言以辩，复与丁春秋动手，阿紫被丁春秋毒瞎双眼，游坦之趁乱将阿紫救走。

第 25 集

　　游坦之、阿紫碰见全冠清等人，游坦之不愿让阿紫知道自己就是铁头人，求全冠清为己隐瞒，全冠清见游坦之武功了得，答应游坦之，并请二人到丐帮做客。全冠清为游坦之取下铁面，令游坦之感激不已。

　　慕容复等人回燕子坞途中误闯万仙大会，与三十六洞、七十二岛众人动手，乌老大以语嫣威胁慕容复，慕容复不为语嫣低头，语嫣颇感伤心。段誉赶来甘愿为语嫣认输，并以凌波微步将语嫣救走。因语嫣惦念表哥，段誉又背语嫣返回。卓不凡劝众人罢手，邀慕容复相助。原来众人不堪忍受天山童姥的残酷，却又因被其中下生死符而不得不屈从。近日乌老大无意间发现缥缈峰上的反常之处，众人聚会，实是为商议对付天山童姥之策。

第 26 集

　　慕容复出于拉拢众人，为已所用的动机，同意相助。正当乌推出自己从缥缈峰上抓来的女童，要众人杀之盟誓时，虚竹从旁冲出，将其救走。

　　女童见虚手上指环大惊，知其来历，更是伤心不已。乌与一岛主追至山顶，虚竹失手打死岛主，女童喝其血，虚竹愕然。乌猜出女童便是天山童姥。虚竹告辞，被阻，方知童姥乃无崖子师姐，此时返老还童，功力需慢慢回复，因仇人算准日子前来寻仇，童姥要虚竹留在身边护法，否则杀尽山中之鹿。为救小鹿，虚竹决定留下。童姥以北冥神功相授，虚竹武功精进。童姥师妹李秋水突至，童姥令虚竹背自己快跑。原来，李秋水便是童姥的大仇人。

第 27 集

　　李秋水与童姥因同时爱慕无崖子，争斗互残、反目成仇，数十年尚不肯罢休。李秋水将童姥腿打断，夺去掌门指环，虚竹背童姥坠崖，李秋水以为二人已死，暂且作罢。二人幸存，童姥知李秋水是西夏王妃，决定前去西夏躲避。

　　虚竹送童姥躲进西夏皇宫冰窖后，欲离去，童姥不允，逼虚竹吃荤，虚竹宁死不肯，童姥气极，夜里，抓来一女子与虚竹共寝，致使虚竹破了淫戒。虚竹醒后，痛不欲生，但又思念梦姑，难以自拔，于是自暴自弃，破了荤戒。童姥要虚竹帮已杀李秋水，并答应带虚竹找梦姑，虚竹不肯再杀生，拒之，被童姥中下生死符，为谢虚竹相救，童姥又将破解生死符之法传于虚竹。

第 28 集

　　童姥神功将成之际，李秋水寻至，二人大打出手，两败俱伤，虚竹将二人救出冰窖。发现童姥援兵将至，李秋水诈死。童姥当众宣布虚竹为灵鹫主人，自己则在看完无崖子给虚竹的画后，笑言"不要她"后气绝。童姥死后，李秋水复活，看到那幅画却道"是她"。原来无崖子爱的竟是李秋水的小妹，李秋水无限悲哀，告诉虚竹，自己与无生有一女，嫁至姑苏王家，李秋水握着童姥的手死去。

　　得报三十六洞、七十二岛众人围攻缥缈峰，虚竹率灵鹫众女赶往灵鹫宫。

第 29 集

　　因通往灵鹫宫的桥被毁，虚竹独自潜入宫。三十六洞、七十二岛众人逼问灵鹫众女破解生死符秘诀所在，众女无言，诸岛主欲施酷刑，虚竹赶到救下众女，告诉大家童姥已死。卓不凡见虚竹身上的画颇似语嫣，误会虚竹对语嫣有意，欲成全二人，虚竹有口难辩。一岛主生死符发作，虚竹为其化解，诸岛主臣服，梅竹二剑引领余婆等人入宫，众女参拜新主。慕容复见收拢众人的心愿落空，带语嫣离去，段誉恋恋不舍。灵鹫宫中虚竹、段誉各怀心事，借酒消愁，甚是投缘。

　　全冠清在丐帮设擂选帮主，游坦之获胜，被全冠清推为帮主。