第13集　　恭亲王开始全面主持总理衙门，积极谋划外交全局，他与英、美等国的外交使团积极谈判，但肃顺临死前的诅咒的阴影在心头挥之不去。而丽太妃居然会刺杀西太后，小安子冒死救主，令西太后对他刮目相看。而恭亲王主持总理各国事务衙门，奉旨和英、法、德、日四国交涉。遇到重重阻力，恭亲王究竟该何去何从呢？

第14集

　　丽妃离奇死亡，大家都认为是慈禧所杀，只有恭亲王相信慈禧是清白的，这令慈禧非常感激。总理衙门积极购买军火，从英、德等多个国家中选取了最好的产品。而同文馆的开张却阻力重重，即使朝廷出钱，也无人愿意去读。最后只有佳佳出面才说服六公主让她的小孩子来读书，中间过程可谓一波三折。恭亲王视察天津机器局，更加坚定推行洋务运动。但朝中以倭仁为代表的顽固派势力更加放肆的反对恭亲王。

第15集　　恭亲王和倭仁百般周旋，终于坚持同文馆屹立不倒。而火烧教堂之事引起国际争端，恭亲王力主和平解决，引发慈禧对他和洋之心的误会的怒火。而慈禧将恭亲王大女儿白灵过继给咸丰为大公主，恭亲王不得不面对自己女儿亦君亦臣的尴尬局面。而慈禧对佳佳突然亲近的行动更是引起小小的风波。

第16集

　　佳佳病情突然加重，而白灵进宫之后日日思念家里。而由于除僧格林沁之外屡获战功的胜保将军突然被抓，引起恭亲王和慈禧的矛盾，恭亲王惟有自己吞下苦果，在刑场上洒泪送别。蔡寿祺借此机会弹劾恭亲王，而佳佳就在此时去世，恭亲王赶回来却早已经天人永隔。而慈禧在探视恭亲王的时候将茗儿送给了他，让茗儿伺候王爷。就在此时，南京城破，清朝迎来了喘息的机会。

第17集

　　慈禧终于借蔡寿祺弹劾之机罢黜了恭亲王议政王头衔，而文祥、宝均等人苦苦相劝，恭亲王终于重出江湖，平定捻军之乱。而蔡寿祺则被七爷暴打，恭亲王巧妙化解矛盾。以国为重，始终是恭亲王一贯秉持的坚定信念。曾国藩等人的地位也为恭亲王苦苦周旋，努力保全。

第18集

　　恭亲王和美国人蒲安臣几经谈判，终于达成历史上第一个《中美条约》，恭亲王请旨派蒲安臣权充办理中外交涉事务大臣，为在列强之间协调平衡，朝廷又请英国驻华使馆官员柏卓安和担任过大清海关官员的法国人德善为左右“协理”，充当蒲安臣的副手。而荣禄的突然出现令慈禧寂寞的生活增添了一丝亮色。恭亲王献计挖壕建寨，四面围困，逼捻军就范。集合大军，一举全歼。

第19集

　　恭亲王力主按照西方各国海上行船的惯例，各舰都要悬挂国旗，由恭亲王和几位军机处大臣共同设计国旗图案，从此大清有了自己的国旗。恭亲王为了建立大清自己的新式海军，特别委托李泰国到英国购买新式军舰，但李泰国却在和约中暗伏陷阱，令大清非但购买了老旧的舰只，而且丧失了舰队的控制权，恭亲王与李泰国几经谈判，终于达成了《五条章程》，朝廷内部关于此次舰队风波展开激烈辩论。而七爷终于得到了第一个儿子，取名载湉，却不知道为异日埋下了大清巨大变化之根。恭亲王启程去上海巡视，慈禧送给他护身符，流露出别样情怀。恭亲王应如何自处?

第20集

　　恭亲王巡视上海，第一件事罢免了李泰国，重新任命赫德为总税务司，逼迫李泰国终于收回了最早的图谋。恭亲王秘访上海机器局，查清内部隐藏的贪污分子，将之处决。恭亲王顺利的结束了上海之行，也用行动堵住了那些顽固派的悠悠之口。慈禧面临即将归政的日子内心感觉恐惧，而小安子为了和小李子争宠，炫耀自己的忠心，执意下江南采购，而慈禧也有意利用小安子出宫试探朝廷对自己的态度，于是太监公然出宫这一行动就如箭在弦上，即将发出。

第21集

　　恭亲王和顽固派斗争进入新一轮，同文馆始终处于四面楚歌之中。恭亲王师傅贾桢临死之前叮嘱恭亲王不要坚持自己的立场，要妥善处理自己和顽固派的关系。浙江巡抚左宗棠来拜访恭亲王要辞去自己的职务，被恭亲王苦苦劝住。恭亲王以退为进，保荐倭仁作总理各国事务大臣，令倭仁进退两难。经过文祥暗中与小李子的斡旋帮忙，左宗棠终于顺利见到两宫太后，被委以主管水师的全权。慈禧宠信的太监小安子偷偷出京的事件爆发，成为东太后、恭亲王，山东巡抚丁宝桢与慈禧斗争的舞台。丁宝桢就地处决小安子，慈禧无处发作。

第22集

　　慈禧偶然之间得见六额驸景寿，将大公主白灵许配给六额驸的儿子，却不知道已经埋下了日后深深的裂痕。时间到了同治十年，推迟已久的同治大婚和选秀提上了日程。恭亲王总算盼到了这一天！但没有料到整个选秀过程一波三折，最后同治却是看上了慈安选出来的皇后，这引起慈禧强烈不满，埋下日后同治惨死和两宫恶斗的隐患。

第23集

　　根据同文馆翻译出来的日本书籍来看，日本现在正在大力发展重工业，他们现在的经济实力增长，是相当的快，恭亲王忧虑大清若不奋起直追，就要四面受敌。但此时儿子载征却同已婚女人厮混在一起，引起父子强烈冲突。日本用欺骗的方式将大清国土流求变为日属领土冲绳县，恭亲王为自己一时疏忽只有徒呼奈何！同治在母亲的重压下生活痛苦，被迫放弃自己喜欢的女人。

第24集

　　同治因压抑而在烟花之地出没，染上了花柳病。而载征就是陪着皇上四处寻欢之人。恭亲王为此向慈禧负荆请罪。而皇帝的老师翁同稣，倭仁等人则引诱同治对付恭亲王。而白灵大公主守着一个残疾男人的苦果也只有由心亏的恭亲王自己吞咽。此时慈禧暗示同治重修圆明园。

第25集

　　同治执意修建圆明园，和朝中众多大臣对立，恭亲王为了社稷，当头反对皇帝冲动的决定，要想整顿当今的海防，除了变法之外，还需改变用人的方法，代代相沿的科举取仕制度并不能培养出懂洋人玩意的人才，需要的是另建新式学堂，培养新式人才，唯其如此，方可真正强兵富国，重振大清国威。可为此却引起轩然大波。

第26集

　　由于恭亲王反对自己，同治命令传谕旨，说恭亲王朋比为奸、谋为不轨、阳奉阴违、把持朝政，着即革职！恭亲王被罢免，朝廷无法正常运作。慈禧借此机会重新出山，收回了同治的命令，重新启用恭亲王，无形中又让权力的天平向自己倾斜。恭亲王与日本人谈判，力争应有的权利。同治出天花，恭亲王力争为他请西医治疗，叔侄二人交心清谈，而慈禧却勃然大怒，与恭亲王爆发强烈冲突。同治终于死在慈禧怀里。

第27集

　　由于大行皇帝又没有储君，恭亲王在立嗣的问题上主张并恳请两宫皇太后在进支的子侄里择贤而立，入承大统。但慈禧却变更祖宗法制，要为同治立兄弟，因此二人又爆发激烈的冲突。而同治皇后则朝不保夕的度日如年。

第28集

　　慈禧和恭亲王的冲突在暗流中汹涌，所有的矛盾冲突焦点集中在同治皇后的大肚子之上。而同治皇后将遗诏藏在鸟笼之中，皇后认定这份遗诏非得等肚里的孩子出来了才有用，只有熬到他出来后，才能真正地扬眉吐气。但遗诏却被慈禧所毁。希望瞬间破灭。而恭亲王却束手无策。

第29集

　　同治皇后狡兔三窟，藏有第二份遗诏，但又被慈禧所毁，皇后就这样惨死在慈禧的威逼之下。而恭亲王最后为了大清的前途，只得同意了慈禧的决定。四岁的光绪被抱入宫，历史进入了光绪时期。

第30集

　　马嘉理事件爆发，马嘉理上校带来荷枪实弹的武装人员，一路横行，还无故打死大清百姓，但被英国人讹诈，恭亲王追踪到天津，巧遇肃顺的女儿肃尹，因而驱使争斗进入白热化。

第31集

　　恭亲王终于摆平了马嘉理事件，成功化解了与肃尹之间的心结。而没有料到的是两宫之间爆发了更大的冲突。而慈安将恭亲王请入宫里，给他讲汉武帝的故事，暗示两人联手，除掉慈禧。恭亲王如何自处？

第32集

　　恭亲王终于下了决心，决定在他上海之行结束之后解决所有问题。而慈禧加紧了自己的计划，利用六福晋和光绪皇上之手，暗中给慈安下毒，慈安已经危在旦夕，而恭亲王却被上海招商局开张之事所困，不能回京。