酒剑仙酒醉原来是元神出窍,正好赶来一剑斩了蜘蛛精,得到雷灵珠。他施展“飞仙术”带众人来到了蜀山。在这里见到剑圣,他却误认灵儿是妖魔(是妖却不是魔),将她关入锁妖塔中。原指望“仙人抚我顶,结发受长生”,李逍遥却为了这一段人妖之恋,甘冒奇险入塔救人。酒剑仙无奈之下,送了雷灵珠给小李,并传了他几招绝世武功。上得锁妖塔,从上向下一直打到塔底,将守塔的镇狱明王击败(他可是神啊!);救下灵儿,小李也在此时恢复了失去的那段记忆。在锁灵儿的剑柱不远处可发现一个漩涡,跳下去,将支撑塔的七根剑柱毁去,就可以出塔了。
死别
在剑柱被毁时锁妖塔也倒塌了。月如为了救小李和灵儿被碎砖压死,李逍遥和灵儿却让懊悔的剑圣救到云南大理城外白苗圣姑隐居处。圣姑发现灵儿已有身孕,要小李去找凤凰蛋和麒麟角为灵儿安胎。在房子的右边采两支香蕉送给神木上的猴儿,可以上到树顶。那金翅凤凰很好修理,打败它可以得到风灵珠。好不容易要得到蛋了,却被半路上杀出来的苗女阿奴夺走。为了得到凤凰蛋,只有同她一起去寻宝。可惜宝虽有不少,却没有她想要的水灵珠。在神木树旁还有一片桃林,使用风灵珠可以进入一探其奥秘。回到圣姑居处后才知道阿奴是白苗头领的女儿,又和她一起去大理城取麒麟角。正是:如花苗女鬼精灵,喜逢君子初尝情;落花有意结连理, 伴月愿做一颗星。
进了大理城,到麒麟洞口,骗走守卫可以入洞。洞中的火麒麟倒是个和善的老人,不但给了他的角还有火灵珠。出洞后来到城中的神殿祭拜,却被吸入了巫后(灵儿的母亲)神像中,回到了十年前的过去。十年前,南绍黑苗王在拜月教主的威逼下要杀巫后娘娘。李逍遥通过石长老取回了娘娘的天蛇杖,救娘娘出困。但拜月教主却放出不死的水魔兽追杀,逼得娘娘和它同归于尽。
李逍遥万幸脱困,却被金翅凤凰送回故乡余杭县。在余杭县救了少时的灵儿和她姥姥,也见到了当年的水月宫主。水月宫主告诉李逍遥要想回到现世中,必须满足自己的心愿才行。在山神庙西面可以见到少时的自己,用一把木剑换得了爸妈交给小李的水灵珠。于是,一阵天旋地转,李逍遥又回到了现实。
煞尾
回到神殿后,和阿奴一起到圣姑家中,刚好赶上灵儿临产,得神药之助顺利地生下一个女婴。圣姑又让小李去试炼窟为她捉36只傀儡虫。在试炼窟不用仔细走遍,捉够虫子回来即可。数日后,灵儿身体恢复,与李逍遥一同出发,这时可以再去试炼洞。在洞的最下层可以找到女娲神的遗迹,学会土、水、风、火、雷五种神术。这时大理城外黑、白两族由于久旱无雨正为水源而大打出手。三人进入大理城的神殿,巫后娘娘会显灵将自己的衣钵传给灵儿。来到神殿后的神坛,将刚得到的圣灵珠放入石碑中,再将五个神珠放入凸起的祭台中,灵儿就可以施法求雨了。
久旱逢甘雨,两族的争斗都停了下来。正当欢庆之时,拜月教主又派地魔兽来捣乱,于是一行人追杀入地道,一直来到了黑苗族的宫殿。在这里,李逍遥等人与拜月教主展开了一场世纪之战。最后拜月教主不敌众人与水魔兽合体,而灵儿飞上天际与其同归于尽。
