第九集：二重化身

　　斯莫维尔高中一名优等生伊恩计划提前毕业，以获取卢瑟集团设立的大学奖学金。但是他的学分绩点会因一门课成绩下滑，意识到这一点，伊恩捅死了那门课的指导老师弗兰克。

　　克洛伊和拉娜同时被伊恩追求着。伊恩有分出一个化身的能力，所以可以同时和两个女孩约会。克拉克对他产生了怀疑，并且发现了弗兰克的尸体。他提醒两个女孩，但那两个女孩根本不听他的，反说他嫉妒。

　　乔纳森在谷仓干活时，拖拉机压在了他的腿上，骨折了。克拉克承担了所有家务。玛莎深深后悔不该出来工作，致使家中无人照管。

　　莱克斯到医院看望乔纳森，要确保他能得到最好的医疗服务，却不小心惹翻了乔纳森的主治医生。

　　克拉克和皮特分头跟踪伊恩，发现了他的秘密。两个女孩也明白了。伊恩窃听到了他们的对话，明白自己的秘密被揭穿，便劫持了两个女孩，要克拉克前去救人。克拉克成功地救下两人，恢复了友谊。不过，似乎两个女孩对克拉克只想保持友谊的做法有点失望？

第十集：化兽人

　　卢瑟集团要在一片具有悠久历史的美洲原住民遗址上建写字楼园区，土著约瑟夫-柳湾极力反对。建筑工头在工地突然死亡，临死前他看见了一只白狼。

　　克拉克和皮特进行摩托车比赛的时候，不小心掉进了一个洞里。土著女孩凯拉和爷爷柳湾正在洞中调查，很惊讶地发现跌下来的克拉克竟然毛发无损。洞中有一些远古时代的壁画，上面画着一个预言：一个具有十人合力的英雄那曼将伴随着火雨从天而降，他的眼睛能够发出火焰。离开前，克拉克看到墙上有一个八角形的印痕，大小形状正和自己飞船上的那块钥匙痕迹相同。

　　克拉克请凯拉和爷爷到肯特农场做客。柳湾讲了具有500年历史的一个传说，据说一个人从天而降，和一个女孩恋爱生子，这就是凯拉一族的起源。那人离开时，承诺将再派人回来。随后，克拉克和凯拉一起探索洞穴，发现了更多的壁画。壁画上说，那曼有一个命中注定的敌人，他开始和那曼亲如手足，但最后将和那曼势同水火。

　　白狼出现，袭击了更多的人，在莱克斯父亲即将受到伤害的时候克拉克出现救了他。原来白狼是凯拉。他们一族里有人生来即有罕见的化兽能力。

第十一集：同面异心

　　克拉克帮拉娜修理管道，拉娜被他身上的男性气息深深吸引。正当克拉克邀请拉娜一同参加冬季祭而拉娜也答应了的时候，惠特尼出现了，喜出望外的拉娜投向了惠特尼的怀抱。惠特尼告诉拉娜自己在爆炸中失去了部分记忆，不记得两人曾经分手。拉娜为他举办了欢迎宴会。

　　惠特尼家来了一位海军军官，惠特尼杀死了他。惠特尼的母亲简直不敢相信自己的眼睛。惠特尼把母亲绑了起来，还用布塞住她的嘴。

　　惠特尼的种种异行让朋友们确信，他仍然受爆炸事故的影响，大脑意识不清。克拉克建议惠特尼去就诊治疗，但在说话时，克拉克的X光视线看出惠特尼身体里有绿色氪元素。联想起以前的经历，他马上意识到这次回来的惠特尼其实是有变身能力的蒂娜。

　　蒂娜装扮成肯特先生的模样，把骗来的拉娜的氪石项链戴在了克拉克脖子上，并把失去能力的克拉克关进了壁橱。正当克拉克奄奄一息的时候，角落里的飞船浮了起来，把氪石项链里的绿色元素吸走了。项链变成了普通的石头链子。再也无法对克拉克造成威胁了。克拉克连忙冲出去，刚好在蒂娜扮成的克拉克和拉娜接吻的时候赶到。搏斗中拉娜失手误伤了自己，死了。

　　事后发现，惠特尼早在军事行动中就去世了，海军发现了他的尸体。拉娜陷入了深深自责。

第十二集：背叛

　　莱克斯在一次交易中输给了自己的父亲莱内，恰巧这时他又在自己的公馆发现了监视设备。狂怒的莱克斯认为这是父亲的诡计，便马上雇了一个商业间谍小组，要他们在父亲的办公室装上同样的窃听设备，并提供了办公大楼的内部结构图。不过莱克斯马上就发现父亲与监视设备无关。他下令中止安装，但商业间谍小组不听他的，准备利用他提供的内部结构图，盗窃卢瑟集团的商业秘密。

　　肯特夫妇的结婚纪念日快到了，乔纳森计划了庆祝活动，而那天玛莎却要陪同莱内出席在大都市的会议。夫妻俩没有达成共识，不欢而散。玛莎陪莱内到大都市的办公室，却被商业间谍组劫为人质。莱内暗中按下了应急报警按钮。警方马上通知了莱克斯和乔纳森。

　　匪徒逼迫莱内打开了办公大楼顶层的大门，里面是一大车绿色氪石和秘密文件，玛莎看到一个卷宗封面写着“克拉克-肯特”。克拉克丢失的那块八角形金属块也在其中。正当这时，克拉克进入了大楼，打倒了匪徒。玛莎叫他用X光视线焚毁所有文件，以保护自己的秘密。

　　莱内和玛莎安全了。莱内终于知道绑架起因于儿子莱克斯，十分气愤，立刻决定搬回大都市。莱克斯孤零零地站在原地看着父亲离开。玛莎在一片混乱中偷偷藏起了那块八角形金属块，但没有告诉克拉克和丈夫。

第十三集：疑犯

　　莱克斯的父亲莱内在卢瑟公馆内的图书馆里被人枪击未遂，随后警方发现肯特先生醉倒在卡车里，手里拿着一柄开过一枪的散弹枪。所有的证据都指向肯特先生。

　　卢瑟集团的一位执行董事多米尼克称莱克斯是最可能制造枪击事件的幕后黑手，因为莱内准备把莱克斯自己的公司收购下来，以逼迫莱克斯回到卢瑟集团为他工作。莱克斯对克拉克说多米尼克才是最有嫌疑的那个人，因为一旦莱克斯回到卢瑟集团，就会顶替多米尼克的位置。

　　克拉克找到了证据证明养父是被人构陷的，但谁策划了这一阴谋？他直接冲到莱克斯家里质问，被莱克斯踢了出来。幸好克拉克还很聪明，安排了一个陷阱，凶手迫不及待地上钩了，原来竟是治安官！那么谁又是幕后策划者？莱内本人！

　　莱克斯的公司最终没有逃脱被父亲收购的命运，但莱克斯不想回去卢瑟集团工作。他对克拉克说，像他父亲这样的人，很容易带出人们心灵黑暗的一面，他不愿意成为那样。

第十四集：胆大包天

　　一些少年在洞穴里举办了一次喧闹的宴会，几个人死了。在他们的脖子上都留有一个小小的刺伤。皮特也被刺了一下，但他自己不知道。之后皮特的行为变得十分鲁莽大胆。克拉克怀疑他被人在宴会上下了药，但皮特叫他滚远点，还用一块绿色氪石赶走了克拉克。

　　克洛伊和克拉克去洞穴里调查，克洛伊也被刺伤了，随即变得十分鲁莽。克拉克用X光视线看见皮特的体内藏有寄生虫，想帮助他，却被皮特藏了一块红色氪石在他衣兜里。被氪石影响的克拉克变得更加放浪形骸。莱克斯疑惑于他的变化，想和他好好谈谈，他却粗暴地叫莱克斯滚。莱克斯雇了一位教授，他们发现洞穴里生有一种昆虫，是地球上其他地方没有发现的品种。他们把昆虫带到医院去研究。

　　放荡的克拉克和克洛伊在拉娜面前脱衣调情，拉娜简直不敢相信自己的眼睛。脱衣中红色氪石掉了出来，克拉克又回到了原来的自我，他想道歉，拉娜却不容他解释。克拉克带着克洛伊和皮特去了医院，取出了体内的寄生虫。他们恢复了正常，然而拉娜和克拉克的关系却破裂了。

第十五集：浪子

　　虽然莱内声称自己的私生子卢卡斯已经夭折，但莱克斯终于找到了他，并且把他从纽约流氓的手中救了出来。莱内十分生气莱克斯带回卢卡斯的行为，他冻结了莱克斯的银行户头，把他从公馆赶了出去。肯特夫妇收留了莱克斯，但他不得不为肯特农场干各种农活。

　　卢卡斯敏锐地发现莱内并不是完全失明。克拉克也发现了在莱克斯找到卢卡斯之前，莱内就已经和卢卡斯接触过，利用他策划了对莱克斯公司的突然收购。卢卡斯十分恼怒，宣称自己已经接管了莱克斯名下的财产，包括拉娜工作的泰龙咖啡馆。他要拉娜马上卷铺盖。

　　此刻莱克斯，莱内，卢卡斯父子三人的矛盾越来越激化：莱克斯告诉卢卡斯是莱内策划了对他的袭击；莱内反倒指责说莱克斯设计了那些纽约流氓追杀卢卡斯。卢卡斯把莱克斯绑架到大都市卢瑟集团总部，给了莱内一柄枪，逼他杀死莱克斯。莱内放下枪，说我不能杀死我自己的儿子。克拉克用X光视线加热了枪身，卢卡斯扔下枪，莱内冲卢卡斯开枪了，但枪里没有子弹。原来一切都是卢卡斯的试探。

　　莱克斯让卢卡斯远走高飞了，莱内为了弥补和儿子感情的裂痕，把莱克斯公司的所有权还给了他。

第十六集：热病

　　玛莎在地窖里挖坑准备埋下藏有八角金属片的小盒子时，触到了一种绿色有毒的物质。回到地面上时，玛莎在厨房里昏倒了。医生说玛莎很可能接触了生化毒素，并通知了疾病控制小组的人来调查玛莎的日常生活环境。另一个消息是：玛莎怀孕了。

　　醒来之后，玛莎告诉克拉克父子，飞船启动时放射出的治愈力量治好了她的不孕症。她也承认自己瞒着克拉克父子藏八角金属片，因为她担心克拉克有一天会带着飞船离开他们。

　　疾病控制小组很快就要来了，必须在他们到达之前藏好飞船。因为克拉克也接触了那种物质，不知不觉中他的身体逐渐衰弱。肯特先生意识到，唯一治愈自己妻子的办法，只有靠飞船的神奇治愈力量了。他到疾病控制小组的办公室盗走了被他们带走的八角金属片，然而被一个保安发现了。正在这时，病得七荤八素的克拉克尾随父亲而至，制伏了保安，逃走了。

　　玛莎的心脏停止了跳动。医生们抢救无效，正准备宣布她的死讯，这时飞船在医院外的停车场里启动了起来，玛莎又复活了，连腹中的胎儿也安然无恙。

第十七集：罗塞塔石碑

　　肯特先生担心克拉克遇到危险，把八角形金属块藏了起来。一天，克拉克听到一种只有他自己才能听到的声音，那声音带他找出了金属块，又带他去到洞穴里。洞中，金属块自动飞到了墙上，紧紧地贴在凹陷处，配合得完美无缺。墙开始发光，转开了。中央部分打开了，一束光线射到克拉克身上。克拉克突然明白了洞中文字的含义。醒来时克拉克看见担忧的莱克斯，而八角形金属块不见了。

　　克洛伊把谷仓上的标记拍成照片登报了。随后克拉克就接到了一封自称是斯旺博士的电子邮件，同样用洞中文字写成。克拉克去见斯旺博士。斯旺博士给他看了十三年前斯莫维尔镇降临流星雨那一天他的天文观测站接到的外星讯息：“这孩子是克利普敦星球的卡尔-埃尔，我们的儿子，我们最后的希望。请保护他，带他远离邪恶。”克拉克承认自己就是讯息中所说的孩子，斯旺博士又给他看了第二条讯息：“我们会和你在一起，卡尔-埃尔，陪你一生。”

　　回家后，克拉克启动了飞船，看到了他生父留下的讯息：“在太阳系第三行星上，你会是人类中的神。他们习惯屈服于力量。我的儿子，这正是你的优势所在。”克拉克担心自己是为了征服地球才被送到这里来的。但肯特先生鼓励他说，只有他自己才能决定未来的路，而且，肯特先生肯定地说，他了解自己的儿子，知道他会站在光明的一面。

第十八集：外星访客

　　斯莫维尔高中新来了一名转学生赛勒斯，孤僻离群，成了高中小霸王凯尔一伙欺负的对象。他们终于激怒了赛勒斯。离他几步远外的工具墙突然起了火。赛勒斯被罚休学了。克洛伊告诉克拉克，赛勒斯曾在以前的学校里告诉同学们自己是外星人，也曾被送进过专门机构。赛勒斯和养父母生活。克拉克取得他的信任后，他告诉克拉克自己是流星雨那天被送到地球上来的。

　　玛莎没有听肯特先生的话，又去偷偷联系了莱克斯的女友海伦医生作孕期检查。海伦医生承诺为她保密，但仍然对玛莎的神秘痊愈感到疑惑，希望玛莎告诉她事实。莱克斯的追求终于有了效果，海伦答应了和莱克斯同居的计划。她在莱克斯的公馆里发现了一扇紧锁的门。莱克斯迫于无奈打开后，海伦发现里面充满了各种对克拉克和肯特一家的调查报告。

　　克洛伊发现工具墙起火的原因其实是因为被缠上了电线。赛勒斯用手控遥控器点着了火。赛勒斯承认了，不过克拉克仍然说他相信赛勒斯，并帮他盗出了被没收的无线电发射器。赛勒斯晚上用无线电发射器对着天空发出信号，希望臆想中的外星父母能回来带他走。凯尔要伤害他，却受伤了。克拉克说服赛勒斯救了凯尔。

　　赛勒斯精神崩溃了，再也无法康复。克拉克十分惆怅。