姜继勋对肖万林的敲诈恼羞成怒，命伍梦阳、凌云抓捕肖万林，而凌云则提醒姜继勋小心激怒了肖万林所产生的后果，建议姜继勋让白影心赶在她和伍梦阳前面，给肖万林送钱，让他逃命，姜继勋同意了凌云的建议。

　　伍梦阳和凌云赶到肖万林的藏匿之地时，恰巧遇上醉醺醺的肖万林正在和两名杀手搏斗，便合力助肖万林制服两名杀手，并不领情的肖万林趁凌云枪杀小飞刀时逃脱。伍梦阳和凌云押着刀疤脸返回办事处，凌云越想越觉得两名杀手与白影心有关，因为被她枪杀的小飞刀正是那位输给白影心六十万的少掌柜，凌云怒气冲冲地去找白影心问个究竟。

　　林道宏代表夏伯明听取杨振中的汇报，杨振中道出了李贵和是戴笠生前亲自安插在杜德昆身边的蝉字辈特务的身份，指出在上海地下党内部潜伏着一名排行老六的蝉字辈特务，他认为在救出杜太太之后转移到另一处，争取在杜太太十点回家之前，逼李贵和的同伙跳出来，林道宏同意了杨振中的方案。

第9集

　　　　　白影心发现肖万林隐匿在门洞里，佯装弯腰拔鞋，将一张纸条丢在路上，她担心国防部高级督察的到来有可能对自己不利，命肖万林去仙客来旅馆偷走督察带来的情报。凌云赶到肖万林藏匿地时，发现小飞刀的尸体已被人弄走，白影心对凌云的责问，称因睡过头忘了给肖万林送钱，否认自己跟墨斗鱼计划有任何关系。　伍梦阳和肖万山通过对刀疤脸的突审，方知他们受命于杜公馆的管家李贵和，并得知杜太太遭人绑架，线索再次指向杜公馆，正当伍梦阳审问刀疤脸是否参与了杀害地痞之时，刀疤脸突然中弹身亡，子弹来自对面住房的窗口。伍梦阳率众人扑向对面，劳山和刚返回的凌云在冲向现场时撞倒了装成乞丐的阿泰，等他们意识到乞丐可能就是枪手时，阿泰已逃匿。

　　杨振中在电话中明确告诉伍梦阳，他对杜太太遭人绑架一事并不知情，至于李贵和为何派人干掉几名地痞，杨振中表示正在调查。小耗子诚心请教，杨振中告诉小耗子：在没弄清楚伍梦阳是敌还是友之前，不能因为他的介入而惊动李贵和。小耗子问杨振中所做的一切是不是要帮人家找到墨斗鱼计划，杨振中回答说谁也不帮，是为自己。

　　伍梦阳意识到杨振中在刻意回避一些事实，也就未将李贵和又派人追杀肖万林的事告诉杨振中，联想到所发生的几件事，均于李贵和有关，杀刀疤脸，显然是为了李贵和，伍梦阳无法将肖万林与李贵和联系到一起，只能对姜继勋直言：回避杜公馆这条线索不是个办法，只有面对，才能解开目前的残局。

　　姜继勋答应陪伍梦阳去一趟杜公馆。

　　阿泰得知姜继勋等人前往杜公馆的消息之后，一边通知李贵和，一边让杨振中赶往杜公馆为李贵和救场。

　　李贵和对姜继勋表示他并不认识肖万林，杜德昆的及时出现，替李贵和解了围，对伍梦阳的提问大为恼火，吩咐李贵和让佣人伺候太太起床下楼，指桑骂槐地把姜继勋等人轰出了杜公馆。

　　伍梦阳走出杜公馆大门时，发现了隐匿在树后的杨振中。

　　杨振中待伍梦阳等人离开之后，让李贵和别再犹豫不决了，配合他佯装救出杜太太，李贵和答应了。

　　中途下车的伍梦阳在杜公馆对面静候杨振中。

第10集

　　　　　杨振中对杜德昆讲述了寻找杜太太的过程，并将太太的一件披风交给杜德昆，说是在关押杜太太的现场找到的。杜德昆信以为真，他破例邀请杨振中到楼上书房详谈。在书房里，杜德昆向杨振中道出了心中一直对李贵和的疑虑，姜继勋等人的到来，更加深了一种担心。杨振中问杜德昆为何能对初次打交道的人坦诚相告，杜德昆说他相信夏伯明，自然也对夏伯明的朋友信任有加，杨振中表示将尽快弄清李贵和的身份。

　　李贵和边派人去轰走伍梦阳，边忐忑不安地等待杨振中。

　　杨振中在离开杜公馆时，暗示李贵和，因为姜继勋的到来，杜德昆开始怀疑他了。

　　事隔几个小时，伍梦阳和杨振中再次相遇，杨振中称自己受人之托不便透露详情，伍梦阳告诉杨振中，杀地痞的人又受李贵和指派追杀办事处的肖万林。杨振中听后一惊，方觉自己犯了一个不该犯的错误，忽略了地痞阻止伍梦阳安时返回办事处后遇害、小虫出面放走杀手并严令他忘掉并不能向伍梦阳透露一丝有关李贵和线索的细节。

　　伍梦阳气恼地说刚抓到一点线索就被掐断，且几次差点送掉性命，杨振中提醒伍梦阳，有人在阻止他的调查，这个人不是李贵和，另有其人策划了盗档和绑票，李贵和是参与者之一，肖万林只参与了盗档。伍梦阳听罢猛然醒悟，情急之中想起肖万山，便心生一计，说肖万林已被他抓住，杨振中不知有诈，同意了伍梦阳带上肖万林与李贵和见面。

　　杨振中和伍梦阳分手之后急忙回家查找夏伯明的有关资料，发现蒋介石曾在戴笠的陪同下亲自到夏公馆拜年，那年正是戴笠部署蝉计划的年份，他怀疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是那个神秘的小虫。他给表舅（夏伯明）打电话，如实地报告了自己和伍梦阳所发现的情况，他不知道自己这个意图试探虚实的电话让夏伯明提前迈出了黎明行动中最为关键的一步。

　　夏伯明听完杨振中的报告后，立即安排林道宏监视并协助杨振中，从外围逼李贵和及其同伙跳出来，考虑到自己处处遭便衣特务盯梢和仍未浮出水面的蝉特务，发出的任何一个指令都可能会牺牲内线，同时，伍梦阳的一系列动作和表现，证明他在保护并不相识的内线和伺机查找墨斗鱼计划，就伍梦阳抓住的线索而言，若不尽快纠偏，后果不堪设想，遂决定直接闯入办事处指挥内线作战，林道宏知道夏伯明这一步对黎明行动的成功与否起着决定性的作用，把在临来上海前首长交给他的小怀表转交给夏伯明，旨在让伍梦阳见到小怀表后回归党的组织，服从夏伯明的指挥。

　　黎明行动由此从被动转为主动。

第11集

　　　　杜德昆迟迟不下令手下的弟兄配合汤恩伯炸厂炸桥的行动，令阿泰和李贵和坐卧不安，且又无良策，只好同意了杨振中的主意，让他从雅园带走杜太太。

　　杨振中让小耗子带人以保护的名义看住杜太太后，把杜太太的专车交给李贵和，让他回去向杜德昆交差，李贵和从杨振中的话里话外感觉到了杜德昆己在怀疑自己，对此早已防备和作好打算的李贵和提出愿与杨振中联手，敲诈杜德昆一笔巨款后远走高飞，杨振中假装答应，李贵和不但中了杨振中借刀杀人之计，还告诉杨振中有位国防部高级督察经他的安排，住在仙客来旅馆，称其手里有一份重要文件。

　　夏伯明为了甩开便衣特务的跟踪，拐进了杜公馆，遇见李贵和正指挥几个人从杜太太的专车中抬出司机的尸体，李贵和称是从一家废弃工厂找到的，夏伯明考虑到杨振中的计划，没有触穿李贵和的谎言，对杜德昆依然坚持十点不见太太就炸杨浦电厂的态度进行了规劝，李贵和适时向杜德昆报告，汤恩伯的副官找到了工人纠察队关押太太的地点，正准备带人前往解救，夏伯明指出这才是烧向杜公馆的一把大火。

　　　杨振中误认为李贵和所说的重要文件是墨斗鱼计划，便迅速前往，恰逢这位督察正在接听姜继勋的电话，杨振中知道伍梦阳正要前来，便抢先一步干掉了督察，翻出的文件并不是墨斗鱼计划，但该文件中提到的吴冠雄，正是他苦苦寻找了三年的人，他在伍梦阳进门之前丢下文件离开，用电话试探伍梦阳未果。

　　此时，林道宏也已带人隐藏在一家店铺里，准备截伏那份危及内线生命安全的文件，但被赶过来的军警挡在了外围。

　　伍梦阳替闻讯赶来的姜继勋打开车门时，一支手枪对准了他的后背。

第12集

　　　　枪口被人一撞打偏，现场大乱。

　　肖万林趁乱拿走了文件，滑下楼顶顺利逃匿。

　　伍梦阳面对姜继勋的责问无言以对。

　　姜继勋趁机解除了伍梦阳的职务，让肖万山押伍梦阳回办事处。

　　杨振中返回家时，遇到了在南京工作时的老部下、一直在寻找组织的汪有财，便假意将其留在了家中，他要从汪有财口中套出一些与林道远相关的事和人。

　　林道宏从店铺掌柜那里得知有人在打电话时曾反复说“吴冠雄”，证实了夏伯明对督察带给姜继勋的文件可能涉及吴冠雄的判断，他连忙紧急约见嫌疑人杨振中。

　　杨振中如实汇报了解救杜太太的经过，建议林道宏尽快派工人纠察队的同志保护杜太太，林道宏否定了杨振中的建议，认为一旦让李贵和发现，他就会弄假成真，林道宏的表态完全在杨振中的意料之中，而林道宏安排在船舱底的店铺掌柜无法确认杨振中的口音就是那个打电话的人。

　　伍梦阳被姜继勋关进了办事处的看守室。

　　凌云明确告诉姜继勋，偷走督察文件的是肖万林，跟伍梦阳根本没关系，姜继勋不信，凌云解释说在督察的房间里闻到了一股浓浓的香水味，大姐白影心有一瓶这种香味的香水。姜继勋听罢，不得不命人放出伍梦阳。

　　走出看守室的伍梦阳正准备带着肖万山去见杨振中和李贵和，正好遇上站在门口、命哨兵通知姜继勋扶他上楼的夏伯明，伍梦阳既为这位被姜继勋怀疑并监视的共产党的老人担心，又为自己高兴，他可以通过营救老人而找到失去联络多年的党组织。

　　杨振中如约而至和伍梦阳在树林里见面，李贵和证实伍梦阳带来的人就是肖万林，杨振中正准备询问“肖万林”墨斗鱼计划的去向，却发现躲在树后的阿泰举枪瞄准了伍梦阳，便连忙示意伍梦阳卧倒，并帮助伍梦阳带着肖万山迅速撤离。

　　在返回办事处的路上，伍梦阳发现了正走进旅馆大门的白影心。

第13集

　　　　　白影心对肖万林没把从督察那儿偷的文件带来大发脾气，差点丢了性命的肖万林一不做二不休，向白影心索要十万现金，白影心咬牙答应后，前往办事处找凌云商量，凌云让白影心满足肖万林的要求，其它的事由她负责，白影心不知是计，同意了凌云的计策。

　　在夏伯明走进办事处的同时，便衣特务将从夏伯明家中搜出的由蒋介石亲笔签署的委任状向姜继勋作了汇报，姜继勋难辩真伪，命凌云向毛人凤拍发电报求证，毛人凤的回电证实了夏伯明确系中央党务特派员，姜继勋慌忙向夏伯明赔礼道歉。

　　夏伯明告诉姜继勋和伍梦阳，共党的鱼雷方案是在九点对墨斗鱼计划动手，有人提前了一个小时偷走了墨斗鱼计划。

　　伍梦阳听后如梦初醒，经夏伯明一一点拔，他才知道盗档为虚，绑架杜太太是实，以虚掩实。夏伯明听完伍梦阳在调查事件中所遇到的一系列怪事之后，指着姜继勋对伍梦阳说：这个人是始作俑者，并说要向蒋介石汇报此事。姜继勋听罢大惊失色，连忙为自己辩白，并将全部责任推到了死去的侯仙舢头上，夏伯明的激将法，让姜继勋帮助伍梦阳将侯仙舢、肖万林、哨兵、李贵和、刀疤脸等人连成了一条线，夏伯明和伍梦阳一致认为，李贵和知道墨斗鱼计划的下落。