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导演：梦继
演员：瞿颖、赵有亮、陈建斌
边境某州边防武警支队，缉获了一批毒品。侦察队队员周啸和即将退休的老政委简书恒，奉命将带毒人和毒品押至接头地点诱捕毒贩，结果带毒人和毒品双双失踪。老政委简书恒承担了行动失败的全部责任，因此无法风风光光的退休。
支队有樊龙肖虎周啸三名军官，都是正直的老政委一手栽培起来的，分别任职于边防支队各关键部门。而毒品又是简书恒的女儿，边检站检查员简梅亲自截获的。出事之时，最为稳重干练的支队调研科长肖虎，恰好出差在外办案。樊龙是简书恒早年在缉毒行动中领回的孤儿，一手栽培至今，与老简感情最为深厚。为替老简卸脱责任，行事冲动的樊龙和涉世不深的年轻调研员周啸，费了好大一番周折，才保住英名一世的简书恒不至受太大责罚，谁知简书恒退休回家还是得不到安宁。
逃脱的带毒人铁森被抓获，铁森原来根本就是当地一个毒贩头目。自知无法活命的铁森诬指简书恒是毒贩，欲以污点证人的身份活命。与此同时，铁森的弟弟铁林不顾哥哥的性命，趁乱迅速扩张势力，介入了当地的贩毒交易。
樊龙和周啸竭力替简书恒澄清诬告，简书恒却不愿下属再陷入此事。简秘密带着樊龙，押铁森上山起获丢失的十公斤毒品，不料陷入铁森的的弟弟铁林预先布下的埋伏，简书恒牺牲了，樊龙背负了莫大的心理负担。
铁森原指望趁着上山起毒的机会，来人能救他出去，没想到蒙面刀客换成了弟弟铁林，而弟弟为了活命连他也要杀了灭口，铁森万念俱灰。
随着简书恒的牺牲，毒品丢失的事情在程序上已不再追究，但更大的贩毒势力已经浮出水面。肖虎从外地回来，在简书恒的墓碑前发誓，将不惜生命把毒贩绳之以法。
雨晴是缅籍华侨，健康美丽，温柔的外表下散发着山地民族的野性。她在离边防支队两街之隔的地方经营着一家美丽的观赏鱼店。周啸是她的男友，但雨晴却不知道自己其实更喜欢年龄稍大的肖虎。这不是雨晴的全部悲剧，还有另一件她不知道的事情。观赏鱼店实际是个毒品中转站。鱼店由她负责经营，爷爷困爹按期从境外进货。雨晴从小由爷爷带大，却不知爷爷困爹是个毒贩。
当雨晴知道这一切的时候，一切都已无法挽回。铁林为要毒品绑架了困爹，困爹为保毒品置雨晴于不顾，肖虎顺着疑点认定雨晴是一切行动的策划者，周啸有心说服自己雨晴不是毒贩，却无力推翻摆在眼前的各种证据。
