第19集

　　皇上一定要吴应熊与建宁成婚，怀玉到天牢中苦劝，吴应熊终于答应与建宁的婚事。韵贵人见怀玉得皇上恩宠，心生妒忌，她挑拨建宁去和怀玉争斗。傅荣重新振作，岂料又传来成莹要出家的消息，怀玉忙陪傅荣前往大佛寺找成莹，但主持师父坚持不让他们入寺，气得怀玉去找皇上帮忙。怀玉刚到宫中便遇到建宁，建宁操起卫兵的刀要杀怀玉，幸好碰到皇上。怀玉向皇上禀明来意，一旁的建宁听后大为感动，她也要去帮忙。

第20集

　　傅荣与成莹终于重归于好，怀玉、皇上、建宁都大喜过望，快人快语的建宁要哥哥帮人帮到底，并自告奋勇负责说服皇太后。皇上了却一桩心事，心情格外开朗，又想早日了却吴应熊与建宁的婚事。怀玉回府与傅亲王谈起郊游之事，兰姨听了格外留心。怀玉与皇上赛马迷路，在林中遇到两位猎人，经不住猎人盛情邀请，他们留在山间小屋过夜，两位猎人灌醉皇上，原来他们是兰姨终南派的人，好在皇上机警，喝酒时已看出他们图谋不轨。蒙面的兰姨见事已败露，唯有强行刺杀皇上，幸亏图德海带官兵赶至，兰姨等人逃走。

第21集

　　兰姨提醒怀玉不能对皇上或应熊动心，怀玉否认。太后欲借成韵怀孕一事迫康熙立成韵为后，康熙面有难色，令成韵极为难堪，遂背地里挑拨建宁对付怀玉。康熙夜探怀玉倾诉衷肠，怀玉忍痛拒绝，康熙伤心离去，离开时被成莹撞见，傅王府上下因此惴惴不安，德福晋于是主张为怀玉找婆家。怀玉坚决不从，被福晋软禁。建宁女扮男装探望应熊，应熊漠然待之，建宁气极欲杀应熊，却又下不了手。韵贵人欲见康熙被图德海挡回，大骂图德海是“狗奴才”，康熙出现责骂成韵。建宁得知便向太后告状，太后出面婉劝康熙看在成韵怀有龙种的份上善待成韵。

第22集

　　　应熊不愿与建宁成婚，欲离开京城回云南，临行前到傅王府与怀玉告别。傅荣假托怀玉不在，但答应帮其传信给怀玉。怀玉得知应熊离京，遂设计逃出王府前往劝阻。而康熙误以为两人私奔，龙颜大怒，亦前往阻止。太后为应熊与怀玉同时失踪而大发雷霆，命傅正一天之内找回怀玉，否则按照大清律法处置。福晋大受刺激，说出怀玉不是傅王府的女儿，引起傅荣怀疑，傅正只好对其说出十五年前的故事。

第23集

　　怀玉与应熊同行前往云南，欲在途中说服他回京。康熙担心二人安危，派人四处寻找怀玉，引起韵贵人不满，两人发生争执，韵贵人气晕。南下途中怀玉将应熊打晕并运回京城，谁知却被成安父子在岸口布下的杀手抓住，投入牢笼。为挽救傅王府，成莹进宫见成韵，求成韵在太后面前为傅王府说情，反遭成安辱骂。

第24集

　　应熊醒来，得知怀玉并非真心与他回云南，顿时心灰意冷。太后与朝中大臣联合要求严惩应熊与怀玉，康熙无奈之下只好下令将傅家举家流放。应熊与怀玉巧计逃出牢笼，回到傅王府却发现王府已被查封，府内空无一人。图德海及时出现告知情况，怀玉悲愤之下前往劫囚，康熙得知急去救助。而此时平西王吴三桂突然出现，形势急转直下，康熙命令将有关人等带回京城听候发落。

第25集

　　怀玉平安归来，傅家大小化险为夷。平西王带兵入京使康熙心生疑窦，遂与军事大臣商议加强防范，欲除平西王。平西王进宫为应熊求情，并答应一定让应熊与建宁公主成婚。康熙大喜，马上赦免了应熊。面对父亲的威逼，应熊表示宁死也不娶建宁为妻。建宁公主假借怀玉之名写信约应熊相见，并向其表白心意，应熊断然拒绝。建宁伤心欲绝冲进雨里，并扬言要杀死傅怀玉。因淋雨受了风寒，建宁回到皇宫便生病了。太后前往探视，成韵趁机煽风点火，道出公主生病的原因。太后召见吴三桂父子，应熊当面悔婚，太后正要发作，康熙赶到，不准应熊退婚。康熙对应熊晓以大义，应熊终于明白康熙的苦心，同时亦答应去探望为他而淋雨的建宁。

第26集

　　应熊探视建宁，建宁大喜过望，两人首次在见面的时候没有发生争吵。怀玉接受嫂嫂成莹的规劝开始学习女红，在皇上送给她的黄缎上绣了“龙在天涯”四字。青青又惊又喜。吴三桂登门造访傅正，以言语打探怀玉身世，傅正夫妇深感忧虑。是夜，吴再次派人潜入傅王府，刚好听到傅正夫妇与傅荣的谈话。兰姨在追赶吴三桂密探的过程中显露了身手，被大家发现，顿生疑心。为保怀玉安全，兰姨只好将其打晕并带离傅府。怀玉失踪，傅王府上下心急如焚。在运送怀玉出城的过程中，兰姨等人与守关的清兵发生争斗，怀玉被官兵救回。

第27集

　　怀玉失踪，应熊怀疑是吴三桂所为，遂要求他释放怀玉。吴三桂道出怀玉身世，并以不揭穿怀玉身世为条件逼迫应熊娶建宁为妻。应熊左右为难。怀玉获救后被送至乾清宫，昏迷中仍呼唤康熙名字，令康熙大为感动。成韵得知怀玉在乾清宫，便在太后面前挑拨是非。太后等人来到乾清宫欲捉怀玉，却扑了个空，临走时不忘命令康熙疏远怀玉，以免遭人非议。怀玉醒来，康熙提出要将怀玉召入宫中长相厮守，怀玉拒绝，表明只愿与家人团聚。

第28集

　　吴三桂带领应熊进宫面圣，要求早日为应熊与怀玉成婚。康熙生疑，无奈应熊守口如瓶，康熙只好答应早日为其完婚。怀玉回到傅王府，成莹无意中透露出应熊与公主即将举行婚礼的消息，怀玉深感意外。应熊欲见怀玉，被傅荣拒之门外。傅荣劝应熊注意自己额附的身份，应熊承诺不再见怀玉，并暗示吴三桂也将不再找怀玉的麻烦。傅正等似有所悟。应熊在酒楼买醉，口中还喊着怀玉的名字。怀玉赶到，应熊对其表白心意。这时建宁赶来，却刚好看见应熊拥怀玉入怀，深感受了愚弄，于是决定回盛京，康熙劝不住，只好将她软禁宫中。

第29集

　　建宁负气逃出皇宫，怀玉与图德海带上酒醉的吴应熊前往阻止。但是建宁宁死不嫁，以性命相逼，却误伤应熊。建宁后悔莫及，遂马上打消了回盛京的念头。回到宫中，太后召见傅正夫妇及怀玉，让怀玉代替她去白云观颂经礼佛，为大清祈福。太后对怀玉委以重任，傅正夫妇在感到荣幸的同时也深感意外。怀玉与建宁促膝长谈，表明自己爱的是康熙，与应熊之间只有兄妹之情。建宁终于平静下来，并开始思考如何才能得到应熊的真爱。

第30集

　　应熊进宫向建宁请罪，建宁又与其怄气。建宁得知太后派怀玉去白云观颂经礼佛的真正目的后，顿时坐立不安。怀玉即将前往白云观，托傅荣将玉佩还给应熊。傅荣再次询问怀玉是否喜欢上了皇上，怀玉无言以对。成韵假意建议康熙等怀玉回来之后将其接入宫中，康熙疑窦顿生。怀玉前往白云观，应熊不顾吴三桂阻止，一路护送。傅荣在酒楼遇见应熊，替怀玉将玉佩还给应熊，伤感之下应熊将玉佩摔碎。应熊与康熙一同狩猎，表示退出竞争，将怀玉的幸福交给康熙，并请求康熙一定要保护怀玉。

第31集

　　成韵联合太后，降旨命令怀玉到白云观出家为尼。怀玉不从，太后便借抗旨之名欲杀怀玉与青青。千钧一发之际康熙赶到，救下二人。而此时兰姨等反清人士得到消息，亦赶到白云观行刺康熙。混乱之中康熙身受重伤，生命危在旦夕。回到宫中，康熙得知怀玉被囚天牢，以生命抗争，发誓一日不见怀玉，一日不疗伤。太后盛怒而去。成韵又在太后面前献毒计，欲趁皇帝病重杀怀玉于狱中。

第32集

　　得到太后密令，成韵亲自到天牢审讯怀玉，并用私刑逼迫怀玉承认在白云观勾结乱党、行刺皇上。幸亏建宁与应熊及时说服太后，赶到天牢，救下怀玉。为救皇上，太后同意让怀玉进宫见康熙，但条件是只要皇上一康复，怀玉就必须回到白云观出家为尼。怀玉无奈只好答应。乾清宫内，康熙一度昏迷，众人皆以为皇上驾崩。但怀玉不愿放弃，不顾一切为其喂药，终于使康熙起死回生。

第33集

　　皇上病情好转，太后令人追查白云观刺客一事。成韵闯入乾清宫，正撞见怀玉手拿“龙在天涯”的黄缎带翩翩起舞，妒火中生，于是大闹乾清宫。康熙盛怒之下将成韵打入冷宫。太后为其求情，却被康熙断然拒绝。建宁与应熊两方周旋，无奈太后与皇上均不肯让步。太后更出言相逼，若康熙废了韵贵人，她便下旨命怀玉剃度出家。成泰父子得知成韵被打入冷宫，遂与太后密谋除掉怀玉。

第34集

　　嫣红探望冷宫中的成韵，说出太后为成韵的事与皇上闹翻，成韵深感无望走出冷宫，痛苦不已。为迫使太后全力救助自己，成韵假装自杀，太后果然中计，以携怀玉出家作为要挟，让皇上释放成韵。眼看形势进一步恶化，建宁与应熊提议皇上赦免成韵并立其为后，同时太后赦免怀玉，立其为妃。矛盾得到暂时的缓和。成泰父子拜见成韵，得知成韵是假怀孕，极为恐慌。但事已至此，只有继续隐瞒下去。

第35集

　　太后假意询问怀玉对立后一事的看法，怀玉不防有诈，径直说出自己的看法，惹恼了太后与韵贵人。怀玉不愿受封为妃，留下一封信给康熙之后离开皇宫。皇上正为怀玉不愿受封而借酒浇愁，建宁又送来怀玉给康熙的信。因信件被撕，众人对信的内容各有各的理解，康熙、建宁与应熊产生误会，后图公公将信补充完整，方知是一场误会。为了隐瞒怀玉私自出宫的事情，图德海献计让建宁假扮怀玉，卧病在床。成韵欲探虚实。

第36集

　　成韵听说怀玉得了天花，欲往怀玉阁一探虚实。机灵的建宁扮成满脸麻子将其吓跑。怀玉出走，皇上四处派人寻找。怀玉与青青在路上遇到尚之信强抢百花楼艺女芸儿，怀玉出手相救。混乱之中青青被尚之信捉住。傅正夫妇进宫见康熙，劝康熙放弃对怀玉的感情，康熙不肯。为助芸儿拿回东西，怀玉重回百花楼，不料却被老鸹迷昏，重新落入尚之信手中。成泰、成安进宫见成韵，带来怀玉私自出宫的消息。成韵心生毒计，安排成安盗走传国玉玺，嫁祸怀玉。

第37集

　　传国玉玺被偷，皇上传令封锁全城。成安身负重伤逃出皇宫，眼看不支，得芸儿相救返回成府。成安对芸儿一见倾心，不惜违抗成泰之意将芸儿收留。由于成韵的设计，太后等人亲往怀玉阁探视，怀玉出宫之事暴露。成韵趁机在旁煽风点火，将怀玉私自出宫与玉玺被盗联系在一起。

第38集

　　太后下令成泰父子搜查傅王府，皇上阻止，太后盛怒之下摆驾回慈宁宫。成泰与成安在房中密谋杀害怀玉，被前来送茶的的芸儿听见，成泰欲杀芸儿灭口，成安极力维护，与成泰大打出手。为救怀玉，芸儿女扮男装混入尚王府，反而被尚之信捉住。为了报答芸儿的救命之恩，也为了让芸儿完成心愿，成安出面救了三人，并将怀玉、青青放走。怀玉回到王府，才发现自己已经成为通缉要犯。