第十九集

　　潘豹对罗氏女心生爱慕，深夜将罗骗入潘府，想占为已有，罗誓死不从，潘豹知道罗氏女喜欢四郎，于是想出比武招亲的方法，想争得罗。四郎每月调养，锻炼伤势日渐好转。

第二十集

　　为了战胜杨四郎，潘豹再次偷食五石散，被潘影撞见，告知了潘仁美，潘仁美不但没有责罚，还将五石散还给了了潘豹。

　　杨四郎为打擂一事苦练功夫，奈何大伤未愈，擂台上为潘豹所辱，七郎不忍看下去，上台误伤了潘豹，潘豹命悬下线，

　　四郎养伤期间，罗氏女精心照顾，四郎向罗氏女表示爱意。为嫁祸杨七郎，潘仁美亲手杀死了儿子潘豹。

第二十一集

　　对于潘豹之死，潘仁美恶人先告状，向皇上告杨七郎杀子之罪。杨业绑杨七郎上殿面请罪，七郎被判充军两年，潘仁美对此并不满意，于狱中暗杀七郎，幸好四郎赶到，救出七郎。潘仁美以辞官相迫，要皇上彻查七郎越狱一事。

第二十二集

　　大辽邪士天灵，向耶律斜推荐用毒高手夏候战，原来此人便是杀死关红的杀父仇人，关红知道此人来到中原，便找机会追杀。潘仁美见潘影与六郎、郡主交往甚密，一气之下将她赶出潘府，恰被六郎、郡主收留，住进郡主府。

第二十三集

　　耶律斜带夏候战潜入百水城，并在城中下毒，在与杨六郎的交往中，让潘影对六郎渐生好感，杨家军进驻百水城，却发现城中发毒者甚多，杨四郎为给百姓治病，将众人集中起来，受到百姓排斥。

第二十四集

　　关红向杨业告知百水城入毒乃夏候战所下，这是辽军的阴谋，怎奈城中之毒无人能解，人心惶惶，想逃出城，却被辽军又赌回城中。

　　六郎想到方法，以开凿井水，清洗全城，使疫情得以控制，杨五郎用调虎离山之计，吸引辽人视线，使四郎逃出百水城，请求援兵，五郎却被耶律斜率众擒住，以礼相待，武功比试后，放回百水城。

第二十五集

　　四郎被潘擒住，危难之际，佘赛花率众媳赶至，救出四郎。

　　罗氏女研制出解毒之药，但潘仁美百般阻挠，最后佘赛花以身试药，获得成功，皇帝因此答应派兵增援百水城。赛花和师兄崔应龙亦随军前往。

　　百水城百姓听信辽人谗言，攻击杨家军，杨业被刺受伤。

　　杨家将士大半已染病，关红也已中毒

第二十六集

　　夏候战用毒控制自己的士兵，拦截赛花与崔应龙探路，耶律斜知道后大为光火。

　　耶律斜得知关红身中巨毒，冒险送解药。

　　杨业带儿子们巡城，赛花等率领的援军，利用风力，将解药吹入百水城，解了城中之毒。

第二十七集

　　百水城之毒无解，杨家军趁辽人放松戒备之际，突然袭击，大获全胜，耶律斜趁乱逃跑，途中打伤夏候战，关红赶至杀死夏，报了仇，百水城之围也已解除。

　　辽国年幼的大王依照天灵所言，使天降甘露，因此天灵被封为国师。

　　百水城一战，杨家军取得胜利，因此得到皇帝封赏。

第二十八集

　　七郎在山中过得也是逍遥自在，一日山中偶遇出嫁的杜金娥，误以为这个山贼之女又要打家劫舍，不打不相识，七郎虽然破坏了金娥的婚事，却实是救了她的幸福。

　　杨业得知了七郎在崔应龙处，不但不生气，反而有所安心，看到了四郎的埙，让他想起了与赛花的一段往事，与应龙的谈话也让大家都消除了心中的疑云。

第二十九集

　　六郎与郡主亲密无间，令喜欢六郎的潘影心中很不好受，处处花心思讨好六郎。

　　潘仁美发现了七郎的踪迹，派人追杀，同时杜金娥亦派了手下追捕七郎，七郎无奈故意落入杜金娥之手，凭借自己的小聪明耍得飞虎寨上下团团转。

　　辽国太后准备以求和为名，除掉六郎。

第三十集

　　杨七郎离开了飞虎寨，在镇上又被杜飞虎劫回山寨，结为义兄义弟，与金娥的相处，也使两人成为好友。

　　大辽国国师天灵和耶律斜同来大宋，请求议和，杨业对此事，疑云重重，认清了辽人的阴谋。

　　潘影刻意制造与六郎的亲密相处，让柴郡主看到，误会。

第三十一集

　　杨七郎回到天波府，被潘仁美安插的耳目看到，潘仁美即刻前往杨家拿人。与杨业一同上殿面圣，七郎被罚鞭笞五鞭，杨业见七郎受过，代他受刑，六郎与耶律斜的比试中，六郎获胜，潘影在此试中为护皇帝，以身拦惊马，让皇帝很欣赏。

　　潘影的种种异常行为，让郡主对她产生怀疑，亦使天灵起了利用她之心。

第三十二集

　　潘影极力讨好杨家上下，故意气郡主，并给郡主和六郎之间制造误会，离间二人，六郎觉事有蹊跷，私下调查。

　　潘影搬离柴府，返回潘府

　　七郎履行诺言，和金娥一起回山寨教她礼仪。

　　天灵暗示潘仁美有帝王之相

　　五郎、关红感情加深，拒绝了耶律斜的感情，但耶律斜并不罢休，带关红去水晶洞聊天，二人成为好友，五郎寻关红至水晶洞，却见二人睡在一起

第三十三集

　　五郎见二人睡在一起大为光火，与耶律斜大打出手，关红放走了耶律斜。

　　为阻郡主查找真相，潘影当着柴郡主之面杀死知情之人，六郎及时赶到救了郡主。并揭穿潘影真面目。就在潘影因此而自寻短见之时被天灵阻止，并与潘仁美父女达成合作关系，极力促成议和之事，然而杨家却对此事抱有怀疑，但皇帝同意了议和之事，对于关红和耶律斜的事，杨五郎一时不能释怀，是耶律斜向他解释，才使五郎了解真相，并向关红求婚。

第三十四集

　　全家上下为五郎婚事喜气洋洋的操办，在众人的搓和下，四郎也向罗氏女求婚，反而是六郎没有向郡主有所表示，让郡主当众出丑，气愤而走。

　　七郎与金娥在打打闹闹中互生好感，就在杜飞虎，安排金娥相亲之际，七郎决定回天波府。

　　大宗在潘仁美及潘影的怂恿下，同意金沙滩议和一事。

第三十五集

　　七郎与金娥二人互相爱慕，但又谁都不说穿，就在二人临别之时，互订终身，拜堂成亲，第二天，七郎赶回天波府，正赶上四郎、五郎的婚事，并促成了六郎与柴郡主和好。七郎亦由充军改为随父护驾。

第三十六集

　　五郎遇一老和尚，说五郎与佛有缘，大家不以为然，战前的杨沉溺在一片婚后的喜气中，然而战争的阴影慢慢笼罩而来。

　　杨业率七个儿子，父子八人护驾皇帝前赴金沙滩。

　　柴郡主夜探潘府，于潘家密室发现龙袍，判断出潘仁美有谋朝篡位之心，但证据不足，不敢打草惊蛇，决定从潘影身上打探虚实，得知杨家军有危险，只身前往金沙滩，向杨业父子告知潘仁美打造龙袍一事。

第三十七集

　　杨业等人向太宗禀报潘仁美谋反之心，然潘仁美已先下手，诬告亿家，让太宗对杨业之话产生疑虑。

　　为保皇帝安全，杨业与太宗商定，让大郎乔妆代太宗出席议和大事。

　　六郎与郡主打探辽人行踪，发现了辽军的阴谋，在归途中被耶律斜打落山崖。

　　金沙滩议和之事，果然如杨业所料，辽人并无议和之心，双方大战，，二郎、三郎在追击萧太后途中被截杀，大郎亦阵亡。

　　危急时刻，六郎援军至，暂解杨业父子之围。

第三十八集

　　天灵利用反奸计，在潘仁美的帮助下，让大宋对杨业，八贤王产生怀疑，不肯发兵救杨家军，并要拿下五郎，关红担心五郎安危，只身赶至军营，救出五郎，但又阻止五郎去救杨家军，将其打晕。辽军找到杨家军藏身之处，双方一场血战，为救出二郎三郎尸体，四郎身中剧毒，七郎去宋搬运救兵，反为潘仁美所绑。