第 29 集

　　此时金花婆婆道出源由，不讳言自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇，黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲，种下孽缘，其后更以身相许。黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执，其后教主失跌，她又被发现偷入秘道，被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破教而出。可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒。千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。

　　兹因波斯明教教主去世，众使才来中原找圣女。黛绮丝与小昭深谈后，在一番感情冲激下，为救张无忌一行人，小昭决定放弃深爱的张无忌，随母亲回波斯。小昭与张无忌在码头依依话别，黛绮丝与谢逊也感怅然，众人目送波斯船远驶离去。

　　张无忌废寝忘餐为蛛儿疗伤，却依然昏迷，有日周芷若与赵敏争吵时，她突然苏醒，众大喜，赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，张无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，周芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见赵敏之影踪，张无忌极为愤怒，为赵敏恶毒行为恨之入骨；张无忌忍痛将蛛儿埋葬，并立誓将赵敏杀掉为她报仇。

　　谢逊推测赵敏下毒后拿走刀剑乘船离开，张无忌怕身中的十香软筋散会侵饰筋骨，替周芷若逼毒。张无忌以九阳神功为自己及谢逊解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁，未为周芷若疗伤，谢逊要二人订亲并为周芷若驱毒。

第 30 集

　　赵敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。

　　张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。

　　原来周芷若盗取倚天剑屠龙刀并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪，逐渐有成。有几次差点被谢逊撞破，所幸化险为夷。

　　一日；张无忌等发现有船驶近灵蛇岛，原来是地方官奉小王爷之命来杀张无忌，此举更引得张无忌对赵敏的不满。事情解决后，谢逊、张无忌、周芷若搭船回归中原。

　　汝阳王为要赵敏心甘情愿的下嫁小王爷遂施计，由王保保救走被关的赵敏，再被玄冥二老杀之。赵敏感慨因自己之事害死兄长，决定与张无忌解释开灵蛇岛的误会后下嫁小王爷。

　　武当山上；宋远桥担心失踪未归的宋青书，莫声谷请命寻人。

　　此时的宋青书被情所困整日买醉，其状形同乞丐而被丐帮误会抢地盘，陈友谅出阻，当他得知宋青书身份后开始设计利用他，宋青书不疑有他以心相交。

　　莫声谷为找宋青书来到此镇，见陈友谅欺侮峨嵋弟子，挺身指责，二人因而结怨。陈友谅设计利用醉醺醺的宋青书，诈称看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到丁敏君说周师妹病倒。宋青书大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，宋青书看见不是周芷若，大惊失色。

第 31 集

　　莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弒师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。

　　张无忌、周芷若、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤。遂命教众追探丐帮下落。

　　成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计画。

　　风阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往。废墟；丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当第三代传人，为何要改投丐帮，陈友谅砌辞狡辩，宋青书支吾以对，让匿藏一角的张无忌费解。此时赵敏以张无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，陈友谅老羞成怒欲杀她。

　　同时；成昆往风阳分坛抓走谢逊、周芷若。

　　丐帮大会，赵敏身陷重围，张无忌只得出面救走赵敏。

　　张无忌与赵敏边吵边来到风阳分坛，发现周芷若及谢逊失踪，大惊，经猜测与丐帮有关。

第 32 集

　　陈友谅以周芷若引诱宋青书用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应。

　　张无忌赵敏为找谢逊周芷若往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮似乎在地面消失了。时；大雨下，二人只得避雨，刚巧宋远桥师兄弟正在找声谷及宋青书，张无忌怕被师伯看见自己跟赵敏一起，避入内间，惊见莫声谷尸体发出惊呼。宋远桥指责他杀莫声谷。张无忌被诬害弒师伯之名，深深感受被人误会的滋味，赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。

　　宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切，张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来，张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径，准备以计试探之。

　　宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去；陈友谅等进来见众人倒下来，大喜。孰料；张三丰等人并未中毒，乘势制服史文龙，大义凛然放走陈友谅一行。

　　宋远桥得知宋青书不肖行为，大怒欲杀他谢罪，可终于下不了手，在张三丰的主事下将宋青书逐出武当派。

第 33 集

　　张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手。

　　返回丐帮的宋青书惊见周芷若，宋青书决定加入丐帮，并在陈友谅的保证下与周芷若完婚。

　　张无忌既然对赵敏下不了手祇有留书离开，途中发现明教暗号，循线而去见到朱元璋，并得知丐帮在卢龙城，为新近的六袋宋长老完婚，张无忌直接反应是宋青书乃快马加鞭的赶去卢龙城。

　　日落余晖……喜烛已点燃……斗大的囍字相当刺眼……就在宋青书与周芷若拜堂时，张无忌赶来，当场愿意为救周芷若喝下毒药，周芷若看在眼里感动在心。就当张无忌要喝药时，杯子被打落。接着一黄衣少女带着众女出现，手持打狗棒的少女自称丐帮帮主史火龙之女史红石，说亲眼看见陈友谅及成昆杀死火龙。陈友谅见事败，带宋青书逃走。周芷若得知张无忌与赵敏曾见面，醋意大发，张无忌答应带她上武当向张三丰禀明婚事。

第 34 集

　　张无忌为解决赵敏的事先往大都，就在张无忌与周芷若入城不久，赵敏骑马尾随于后。于住宿前，蛛儿发现陈友谅拖着一辆拖板车，车上装置一个大麻袋，隐约可看出麻袋里装的是一个人，基于好奇乃往查探。

　　回到汝阳王府，赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死，原来她被七王爷设计了。经此事后，赵敏非常冷静，设法以其人之道还之其人之身。

　　赵敏求见七王爷，以三寸不烂之舌说服王爷，要确实达到杀一儆百的成效，斩范遥需出榜公示，并由七王爷亲自监斩以立威。

　　投宿的张无忌获悉范遥被斩之事断定乃赵敏通风报信。

　　次日；在往刑场的途中张无忌埋伏救范遥，赵敏蒙面协助，小王爷不幸丧命，为此七王爷一病不起。

　　张无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒，叫她忘记自己，赵敏含泪吻向他。张无忌惊见周芷若看到二人接吻，追出解释，周芷若责他见一个爱一个，拂袖而去。

　　张无忌发现周芷若吊颈自杀，周芷若指他忘不了赵敏，又凄然说出曾向师傅发毒誓不会嫁他，张无忌怜惜地说尽快成亲。

第 35 集

　　光明顶上：明教弟子吹着法螺号角，迎接回教的张无忌，当场宣布要与周芷若成婚，贺喜之声四起，教众皆认为明教与峨嵋成一家，灭元扬教更是如虎添翼。

　　张无忌的婚礼筹备得如火如荼，武当、峨嵋及明教众人均为此对璧人结合而高兴忙碌。杨不悔私下询问张无忌：小昭、周芷若、赵敏、还有蛛儿，这三个围绕在你身边的女孩子你到底真正喜欢的是谁？张无忌一时无法回答在这婚礼的前夕，张无忌似乎该认真思考了。

　　一对新人参拜天地，突然赵敏出现，要张无忌赵敏要张无忌做承诺的第二件事，就是不能跟周芷若成亲，张无忌说有违道义而拒绝。赵敏给他看手中东西后，张无忌面色大变，求周芷若原谅后跟赵敏离开。周芷若追出爪伤赵敏，众惊讶其武功诡异。周芷若怒说周芷若张无忌踏出大门，彼此将恩断义绝。张无忌似有难言苦衷咬牙随赵敏同去。周芷若见此大怒，在众人面前使出九阴白骨爪将赵敏击伤，并誓言报复。

第 36 集

　　受伤的赵敏半路晕倒，张无忌替她疗伤及驱毒，奇怪周芷若会懂如此歹毒武功，赵敏见他仍替周芷若辩护，没好气。

　　光明顶上众人对张无忌作为不满，但也留不住满腔怒火的周芷若，返回峨眉后，性情大变，变得心狠手辣。丁敏君出言讽剌。周芷若说出屠龙刀与倚天剑秘密，又击败丁敏君，正式成为峨嵋新掌门，矢言要成为武林第一大派，跟明教更是誓不两立。

　　张无忌细心照料赵敏之伤势，并随她往义父金毛狮王藏身处，不料中了陈友谅之计，被王保保围攻，此事让张无忌更加误会赵敏，当场赵敏为救张无忌以身为挟，王保保怕伤到妹妹，不得已放走二人。

　　为善后，张无忌带赵敏光明顶，杨逍告之周芷若已回峨嵋，杨逍劝张无忌应以国家为重，不要贪恋赵敏之美色，张无忌则告以原委，为义父而弃婚，杨逍知错怪教主，即命手下全力查出谢逊下落。

　　张无忌则赴峨嵋向周芷若请罪。

　　宋青书被丐帮视为四处追杀，一次在危急时被峨眉派所救，原来他们奉周芷若之命要带宋青书回峨眉山。

　　张无忌找到周芷若求她原谅，周芷若愤恨不已更谓与宋青书成亲，向张无忌报复。张无忌看着二人心里百感交集，黯然离去。此时弟子来报在山下看到赵敏。周芷若前往欲杀之时，一黑衣人出现赫然是已身亡的蛛儿。

第 37 集

　　周芷若以为见到蛛儿的鬼魂，吓坏了，宋青书安慰她。周芷若开始教导宋青书练九阴白骨爪及摧心掌，招招狠毒。

　　张无忌决定往濠州与属下会合，赵敏随同，一路上二人感情渐增，同时周芷若与宋青书勤练武功。

　　抵达濠州时，张无忌发现气氛不对，找到常遇春才知少林派广发屠狮英雄帖，邀请天下各门派、各帮会的英雄好汉，于端午节齐集少林寺，名为会商要事，实则当众宰杀金毛狮王谢逊，因此这个大会便叫作屠狮英雄会。张无忌乍听之下悲、惭、怒，百感齐生。张无忌痛责：义父随我回归中土，而我不能保护义父周全，害得他老人家落入奸人手中，苦受折辱，不孝不义，莫此为甚。

　　张无忌与赵敏赶往少林寺，途中遇汝阳王要带回赵敏，赵敏坦言愿做千古罪人也不放弃张无忌，汝阳王感叹之余与赵敏断绝父女关系，放走二人。

　　少林寺戒备森严，张无忌无法混入，只得与赵敏暂时借宿山下农家，并得知农家次日要送菜蔬去少林寺，张无忌遂要求假冒混入，农家应允。次日；张无忌顺利进了少林寺。

第 38 集

　　少林寺伙头僧见张无忌勤力聘请他当临时工，以应付屠狮大会的宾客。期间发现到陈友谅形迹。是夜；张无忌尾随陈友谅来到囚禁谢逊之地。

　　地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡难围着一地洞而坐，谢逊被囚于地洞内。张无忌现身欲求与义父一见，并将圆真(成昆)之阴谋揭露，渡厄半信半疑，张无忌唯有以武相比，三僧使出金刚伏魔圈困着他。此时成昆突然偷袭张无忌，得三僧相助脱险。张无忌见到谢逊，不胜欷嘘，谢逊指自己杀孽太重，着张无忌离开，不必救他。

　　张无忌回到农家后，明教高手业已抵达，商议之下决定送上明教拜帖，正式请见少林方丈。

　　少林寺掌门空闻以礼接待，并答应众人见谢逊，所有人相会甚是感慨，谢逊再三强调不要救他。

　　端午前；各大门派掌门陆续抵达少林，屠狮大会随即展开，各派共商以极刑处死谢逊，但其实大家正深谋如何得知屠龙刀下落，得到宝刀才是与会的目的。

　　少林寺内多名高手突然失踪，原来皆是成昆的阴谋，他更胁持掌门空闻对他言听计从。