第20集 千里寻子牙

　　 雷震子救起了掉下悬崖的姬昌，奋力杀了殷不破和雷开。这时姬发带兵赶到，护着姬昌回到西歧。

　　 姬昌一定要找到那位处处暗中保护他的那位老先生。他告诉姬发，西歧现在最需要的是暗中救他的那位足智多谋的老先生。只有这样的人才，才能使西歧兴旺发达，国泰民安。于是姬昌发令悬重金寻找那位救过他的老先生。

第21集 西伯侯拜相

　　 纣王派崇侯虎讨伐西歧。姬昌率军应战。崇侯虎的飞锤将姬昌击成重伤。

　　 姬发由柴夫引路，找到了正在用直钩离水三尺钓鱼的姜子牙。姬发见了大惑不解。姬昌知道后大喜。他说："他用直钩钓鱼，这是宁直不曲，专等愿者上钩。"姬昌亲自把姜子牙接到西歧，建起拜相台。在拜相台上，姬昌隆重地把宰相大印交给姜子牙。

第22集 妖姬显原形

　　 纣王和妲己喝得烂醉，妲己不觉现出原形，被宫女小娥看见，小娥向黄妃汇报，黄妃半信半疑。妲己借独眼大仙的手杀死小娥，黄妃来到黄飞虎府中讲明情况，众人举棋不定。

第23集 妲己耍阴谋

　　 妲己派师弟独眼道人去杀黄妃。黄飞虎和龙环及时赶到救出了黄妃。妲己发现黄飞虎的坐骑老铁牛能嗅出狐狸精气味,便借口看望黄夫人，来到黄府探听虚实。不料,老铁牛就是嗅不出妲己身上的狐狸精味道。

第24集 贾氏遭毒手

　　王宫内，纣王兴高采烈地训练一只鹦鹉，妲己奔入，边哭边讲遭到黄飞虎的调戏，纣王听后大怒，并和妲己共同设计加害黄飞虎。飞虎夫人贾氏被妲己骗上摘星楼，妲己借故离开，躲在屏风后的纣王出来对贾氏百般调戏，贾氏被逼跳搂身亡。飞虎之妹黄妃得知后冲入后宫欲和纣王理论，不料遭妲己毒手。

　　 纣王后悔不已，又怕黄飞虎造反，正在进退两难之际，费仲到，向纣王献策，说先稳住黄飞虎再暗中调集兵力，伺机将黄飞虎杀掉。

第25集 黄夫人遇难

　　 当黄飞虎听到妻子和妹妹都被纣王和妲己害死的消息，不由悲愤填膺，率弟弟黄飞彪、幼子黄天祥等人反出朝歌。纣王派闻太师追杀黄飞虎等人，黄飞虎一行人不是闻太师的对手，只得逃进树林子里。

第26集 飞虎投西歧

　　 黄飞虎等人边战边逃，被闻太师的追兵追得走投无路，这时正好在乾元山学艺的桃花担水路过。

　　 桃花便用白茫茫的雾气掩护黄飞虎逃跑。雾气中，赶来增援的雷开和闻太师的人马厮杀起来。等雾气散开，闻太师才发现商军的兵马与自己人战在一起。

　　 被元始天尊赶下山的邪道申公豹向闻太师献计，要前方潼关守将张凤截住黄飞虎等人。

第27集 龙环战张凤

　　申公豹传给张凤一枝"火龙飞镖"，然后一脚将他踢至潼关。黄飞虎部队来到潼关，张凤用"火龙飞镖"打伤众周将，大败周兵。黄天化赶到，用花篮中的花瓣救活了黄飞虎等众将领。

第28集 冲出潼关城

　　 黄天化打败张凤，助黄飞虎部队出了潼关，回洞复命，黄飞虎来到穿云关，守将陈梧骗取飞虎的信任，暗中设下埋伏，被黄飞虎识破诡计，杀死刺客。陈梧放火焚烧大院，黄飞虎等冲出火海，杀死陈梧，出了穿云关。

第29集 老铁牛显威

　　 界碑关守将黄滚是黄飞虎的父亲。黄滚开始不理解黄飞虎反商，怒斥他们为妇人造反，大逆不道。在部将黄明的劝慰下，黄滚终于体念骨肉之情，与儿子黄飞虎、黄飞彪、孙子黄天祥等火烧界碑关，杀到泗水关。

　　 泗水关守将韩荣以独角兽大斗黄飞虎的老铁牛。双方杀得难解难分。

第30集 黄飞虎被擒

　　 张凤用申公豹给他的戳魂旗，帮韩荣抓获了黄飞虎、黄明等人。黄飞虎和黄滚躲进树林里。戳魂旗的旋风对树林不起作用。张凤和韩荣设计将黄飞虎等人骗出树林，用戳魂旗的旋风击昏黄飞虎等人。张凤和韩荣商议制定了将黄飞虎等人押往京城朝歌的办法。

第31集 大宝救飞虎

　　 在乾元山学艺的大宝私自下山，她从抓获的韩荣口中得知张凤押解着黄飞虎等人走小路直奔朝歌，大宝救出老铁牛，追上了张凤一行，双方大战一场。张凤挥动戳魂旗，用旋风卷住大宝，大宝被旋风抛向地面，昏迷过去。

第32集 群英归西歧

　　 大宝被张凤的戳魂旗旋风击昏，张凤正在得意之时，黄飞虎的大儿子黄天化赶到，张凤的戳魂旗不敌黄天化手中的春风白玉篮。张想逃跑，被春风白玉篮击中。大宝挥捧击毙了张凤。

　　 黄飞虎一行历尽艰难终于来到了西歧天隘的城前。姬发和姜子牙率领西歧军民在城门口迎接黄天虎和众英雄，旌旗招展，礼炮轰鸣，姬发扶起下跪施礼的黄飞虎，高兴地说："我代表西歧军民，对你们表示最最热烈的欢迎。"

第33集 姬乾骄兵败

　　闻太师派张桂芳、风林统领十万兵马征讨西歧，姜子牙听从黄飞虎之计，坚守不战。风林用激将法激怒西歧大将姬乾，姬乾出战风林，被张桂芳的毛驴所伤，风林正想取姬乾的头，被哪吒的乾坤圈打倒。

第34集 桃花施妙计

　　哪吒救出黄飞虎等人，但败在张桂芳的拔浪鼓和毛驴手下。哪吒上乾元山，请师妹桃花相助。桃花用酒香草醉倒了毛驴，又用乾元箫的箫声感化了毛驴。毛驴驯服地做了桃花的坐骑。哪吒和桃花本是青梅竹马，胜利的喜悦使他们回忆起以往欢快的日子。歌声穿过山岗，小溪诉说衷肠，温柔的春风流连身旁。桃花和哪吒手握着手，互诉衷肠。

　　 张桂芳失去了毛驴，被姜子牙打得大败，落荒而逃。

第35集 哪吒被俘

　　 姜子牙在哪吒和桃花的帮助下，破了张桂芳的妖术。张桂芳只好求闻太师请来北海魔道李兴霸。李兴霸与哪吒大战一场。乘哪吒不备，李兴霸用北海斗笠罩住了哪吒。姜子牙只好收兵，并关照部下，李兴霸有点功夫，只可智取，不可硬攻。

第36集 剿灭李兴霸

　　姜子牙用昆仑气功让心脏停止跳动。前来看病的郎中以为姜子牙死了。张桂芳知道后大喜。半夜里带了兵马前去劫营。结果张桂芳中计陷入了西歧的包围之中。李兴霸飞来助阵，他用北海斗笠罩住了姜子牙和众将士。这时，雷震子飞身赶到，用长鞭击碎北海斗笠，降伏李兴霸。张桂芳见势不妙，抽身逃走。

　　 张桂芳自知丢失十万大军，回朝歌复命必死无疑，便想自杀。这时申公豹赶到，他挑唆张桂芳到北海找李兴霸的三位道兄，请他们帮助除掉姜子牙。

第37集 三道魔发威

　　王魔三兄弟得知四弟李兴霸被杀，不由大怒。他们赶到西歧城前兴师问罪。王魔使出他的绝活——"神风飞鹰队"。无数飞鹰抓着巨石象轰炸机一样袭击西歧城楼。王魔的二弟扬森也使出他的绝活——"再生豆子兵"，扬森将一箩筐的豆子撒在地上，每粒豆子都化作凶猛的豆子兵。豆子兵冲进树林，与躲在树林中的西歧兵大战一场。由于豆子兵倒下了又能再生，姜子牙与众将抵挡不住蜂拥而上源源不断的豆子兵，姜子牙只好骑上四不象冲出豆子兵的重围，上昆仑山向师父元始天尊求救去了。

第38集 子牙伏游魂

　　 姜子牙向元始天尊请教退兵之计。元始天尊让姜子牙到太虚宫图书馆看上二十多天的书。开始姜子牙十分不解，但是二十多天下来，他觉得以前无目的看书和现在有目的地看书大不一样。他从书中学到了很多东西。

　　 在回西歧的路上，姜子牙用计收服了被黄帝关在青海湖底的绿游魂和蓝游魂。正当被围困在树林和山洞中的西歧兵粮草和水源被断之时，姜子牙派绿游魂将书简送到，西歧众将士欢呼不已。

第39集 绿游魂出击

　　山洞内，西歧将士忍受着缺水之苦。姜子牙命绿游魂打开水源，自己和蓝游魂回到山洞。绿游魂完成任务后也回到了山洞，两游魂和子牙捣蛋，又被姜子牙关进了葫芦。

第40集 大破豆子兵

　　 杨森将张桂芳送到汤料里洗了个澡，从此张桂芳身轻如燕，他高兴地带着一批也在汤料里洗过澡的豆子兵去抓西歧活口。哪吒正在教两游魂识字，士兵来报发现敌兵，哪吒和众豆子兵大战一场，结果，蓝游魂被抓，绿游魂中毒昏倒。

第41集 蓝游魂发威

　　蓝游魂被王魔的飞鹰抓住。杨森用大铁锅将蓝游魂罩在锅内，想用毒豆子毒死蓝游魂。蓝游魂假装吃下毒豆子。杨森以为蓝游魂中计，正要收拾蓝游魂，却不防蓝游魂把嚼碎的豆子吐在他的脸上，扬森的双眼被毒瞎。一场混战中，蓝游魂逮住了高友乾，他正要将高友乾交给姜子牙邀功请赏，高友乾却变成了一只缩头小乌龟。

　　 姜子牙乘机率军反击，消灭了神风飞鹰队和再生豆子兵。张桂芳一看大势已去，想把瞎眼的杨森献给姜子牙作见面礼，这时王魔赶到，盛怒之下将张桂芳杀了。 绿游魂受伤后，一直昏迷不醒。哪吒抱着绿游魂飞上乾元山，请桃花为绿游魂治病。

第42集 哪吒上冰山

　　 王魔准备上天山盗雪莲花为杨森医治双眼。申公豹给他出了个毒计，教他挑起哪吒和冰雪女神的争斗，从中坐收渔利。

　　 哪吒和蓝游魂为了救活绿游魂也上天山找冰雪女神借雪莲花。王魔在暗处用红珠击昏冰雪女神的守护大将雪妖，雪妖误认为哪吒暗地伤人，冰雪女神不理睬哪吒的请求。蓝游魂急于要救活自己的兄弟，窜进冰宫，想强行夺走雪莲花，冰雪女神大怒，挥出冰钟将蓝游魂镇在其中。

第43集 冰山采雪莲

　　 冰雪女神用冰钟镇住蓝游魂，到冰宫外质问哪吒为何背后伤人，还派蓝游魂盗取雪莲花。冰雪女神不听哪吒的辩解，用冰钟镇住哪吒。为了证明自己的清白，哪吒不做任何抵抗。

　　 王魔乘机溜进冰宫，击昏雪妖，盗走了雪莲花。冰雪女神尾随王魔到雪峰。不料被躲在暗处的王魔用红珠击昏。雪妖追踪而来，误以为王魔和哪吒是一伙，王魔提出用冰雪女神交换哪吒，哪吒乘机炸开冰钟，救出冰雪女神。冰雪女神这才解除了对哪吒的敌意。

第44集 白云送游魂

　　冰雪女神解开冰钟。蓝游魂和哪吒谢过冰雪女神，追赶盗走雪莲的王魔去了。申公豹知道他们要来争夺雪莲，用树枝变成假王魔，用莲叶变成假雪莲。蓝游魂击毙假王魔，夺走假雪莲。由于申公豹在假雪莲中下了药，绿游魂喝了雪莲汤以后变成一朵白云飘然升天。蓝游魂因偷吃了几口雪莲汤，也化作白云升天而去。

　　 王魔用雪莲治好了杨森的双眼，决心要为两个死难的道弟报仇。

　　 哪吒向姜子牙请令愿率兵击退商军。姜子牙劝说哪吒，要他静观其变。姜子牙算出不出三天，商军内部必有其变。

第45集 请出魔家将

　　费仲用计毒死了王魔和扬森，并嫁娲于送饭的伙夫。闻太师只好上魔崖山请求魔家四兄弟出山相助。

　　一场大火烧毁了魔家祖庙，魔家老大魔里红正在一筹莫展，闻太师答应魔里红只要魔家将平定西歧，他为魔家四兄弟一人造一座大庙。这时魔里红的三个兄弟魔里海，魔里寿，魔里青正在云霄洞前向云霄姑娘大献殷勤，他们又弹又唱又跳，使出浑身的本领想讨好云霄，结果相互扯皮，洋相百出。魔里红见了十分生气。云霄见到心上人魔里红十分开心，可是魔里红却带了三个兄弟飞离云霄洞到西歧打仗去了。

　　魔里海第一个请战，魔里海的琵琶神波十分厉害，西歧将领龙环还没使上劲就被魔里海生擒活捉了。

第46集 力擒魔里寿

　　龙环被魔里海抓走后，雷震子潜入商军营寨欲救出龙环。半路上撞上魔里青的大公鸡。雷震子只顾与大公鸡厮杀，不料被躲在背后的魔里青用狼牙环击中。魔里青抓了雷震子到大营中报功，魔里寿看到两个兄弟都旗开得胜，也拔出宝剑冲向西周大营，与哪吒大战一场。哪吒使"灵珠风暴拳"击败了魔里寿的"旋风八面"，魔里寿束手就擒。魔家兄弟欲乘天黑冲进周营救出魔里寿。参军费仲献计，要魔里红向西歧提出用龙环和雷震子交换魔里寿，姜子牙夜观天象后决定通知商营，同意在关外交换战俘。